Daylite Glossar
Egal, ob Sie den Unterschied zwischen einer Kategorie und einem Schlagwort nicht verstehen oder herausfinden möchten, was ein Datensatz bedeutet, sehen Sie sich unsere Liste der gängigen Begriffe an.
Aktivitätensätze
Ein Aktivitätensatz ist eine Vorlage mit Aufgaben und Terminen, die Sie einmal erstellen und die auf verschiedene Datensätze angewendet werden kann. Aktivitätensätze können eine Checkliste für alle Ihre Projekte sein, ein Zeitplan für die Nachverfolgung, um den Überblick zu behalten, oder jeder Prozess, den Sie wiederholen.
Termine
Ein Termin ist ein Zeitblock, den Sie für eine bestimmte Aktivität festgelegt haben und der in Ihrem Daylite-Kalender angezeigt wird. Sie können sowohl Daylite-Nutzer als auch andere Personen zu Ihren Terminen einladen und verfolgen, ob diese teilnehmen oder nicht.
Kategorien
Kategorien sind die oberste Klassifizierungsstufe für Objekte in Daylite. Ein Objekt kann immer nur eine Kategorie haben, die die primäre Klassifizierung definiert. Jede Kategorie hat einen Farbindikator, der das Auffinden von Objekten mit einer bestimmten Kategorie erleichtert.
Unternehmen
Unternehmensdatensätze speichern Informationen über die Personen, mit denen Sie und Ihre Organisation kommunizieren. Dabei kann es sich um ein Unternehmen, eine Familie, einen Verein oder eine andere juristische Person handeln, die aus Personen besteht. Alle Informationen über ein Unternehmen werden hier gespeichert, auch die Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind, werden in einem Unternehmensdatensatz gespeichert.
E-Mail
Im Bereich E-Mail werden alle E-Mails angezeigt, die über die Mail-Integration von Daylite hinzugefügt wurden. Um E-Mails auf dem Mac zu Daylite hinzuzufügen, aktivieren Sie den Daylite Mail Assistant mit Apple. Um Daylite auf dem iPhone und iPad E-Mails hinzuzufügen, fügen Sie Ihr Daylite-Konto unter Meine Mail in Daylite für iPhone und iPad hinzu.
Filter
Ein Filter ist eine Liste von Datensätzen in Ihrer Datenbank, die bestimmte von Ihnen festgelegte Kriterien erfüllen. Filter können nach Datensätzen suchen, die Ihren Kriterien entsprechen oder nicht entsprechen, einschließlich der Eigenschaften von Objekten, die mit einem Datensatz verknüpft sind. Ein Filter kann zum Beispiel alle Personen in einer bestimmten Stadt einschließen, die eine Verkaufschance über 10.000 € haben.
Formulare
Ein Formular in Daylite funktioniert genau wie ein Papierformular. Sie sind nützlich, um Informationen über Personen, Unternehmen, Projekte, Opportunities und Gruppen zu sammeln und zu verwalten.
Gruppen
Eine Gruppe ist eine Sammlung von ähnlichen Objekten, die von Ihnen und Ihrem Team festgelegt wird. Gruppen können eine Mischung aus allen Daylite-Objekten enthalten.
Schlagwörter
Ein Schlagwort kennzeichnet ein Objekt mit wichtigen Details, auf die Sie bei der Überprüfung eines Datensatzes schnell zugreifen möchten, oder um Listen von Elementen mithilfe eines Filters/einer intelligenten Liste zu erstellen. Ein Schlagwort kann z. B. die Lieblingssportmannschaft einer Person, eine wichtige Gelegenheit oder einen beliebigen Begriff/Satz zur Gruppierung ähnlicher Datensätze enthalten. Einem Datensatz kann eine unbegrenzte Anzahl von Schlagwörtern hinzugefügt werden.
Verlinkungen
Eine Verknüpfung besteht, wenn zwei oder mehr Datensätze miteinander verbunden sind. Durch die Verknüpfung von Datensätzen erhalten Sie mehr Informationen über die Aktivität eines Objekts und können Informationen leichter finden, da alles an einem Ort gespeichert ist. Je mehr Verknüpfungen Sie herstellen, desto umfangreicher wird der Verlauf eines Datensatzes.
Notizen
Eine Notiz ist eine Aufzeichnung von Informationen, die eigenständig erstellt werden kann. Notizen sind ideal für kleine Informationen, die nirgendwo hinpassen, aber nicht verloren gehen dürfen, z. B. Besprechungsprotokolle für Ihre wöchentliche Besprechung, Referenzinformationen für Ihr Projekt usw.
Objekte
Daylite verfügt über 10 Objekte, die nicht nur Informationen über die Dinge speichern, die Sie in Ihrem Unternehmen tun, sondern auch die Arten von Beziehungen, die Sie haben, Aktivitäten, die Sie unternehmen, und die Kommunikation, die Sie mit einer Person haben. Diese Objekte sind:
Termine
Personen
Firmen
Verkaufschancen
Projekte
Aufgaben
Formulare
Notizen
Emails
Gruppen
Verkaufschancen
Verkaufschancen stellen das Potenzial für neue Geschäfte dar. Sie helfen Ihnen, Geschäftskontakte zu verfolgen, Interessenten in Kunden zu verwandeln und potenzielle Einnahmen zu prognostizieren. Sie speichern grundlegende Informationen wie die Details einer Chance, ihren Status, die Abschlusswahrscheinlichkeit, den Gesamtwert und auch ihre Klassifizierung.
Personen
Personendatensätze speichern Informationen über die Personen, mit denen Sie und Ihr Unternehmen kommunizieren. Dabei kann es sich um jemanden handeln, den Sie persönlich kennen, um einen Interessenten, einen Kunden oder um eine andere Beziehung, die Sie haben. In einem Personendatensatz werden alle Informationen über die Person wie Telefonnummer, elektronische Adresse, Geburtstag sowie Aktivitäten gespeichert.
Pipelines
Pipelines beschreiben die wichtigsten Phasen, die Ihre Projekte und Verkaufschancen durchlaufen. Die Phasen werden verwendet, um den Erfolg Ihrer Projekte und Chancen zu organisieren und zu analysieren. Jede Pipeline-Stufe kann eine eigene Vorlage mit Aufgaben und Terminen haben.
Projekte
Projekte sind Ergebnisse, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern und die Sie innerhalb der nächsten 12 Monate als abgeschlossen markieren können. Projekte helfen Ihnen beim Planen, Organisieren und Verfolgen von Informationen für Ihre mehrstufigen Ziele.
Property
Values on a record.
Record
An instance of an object.
Intelligente Listen
Smart Lists sind gespeicherte Filter. Smart Lists können bearbeitet, mit anderen Teams geteilt und dupliziert werden.
Aufgaben
In Aufgabendatensätzen werden die Dinge festgehalten, die Sie erledigen müssen. Ganz gleich, ob es sich um ein Follow-up für einen Kunden, einen Anruf, den Sie tätigen müssen, oder eine tägliche Erinnerung handelt, Aufgaben stellen sicher, dass Sie sie erledigen. Fügen Sie Fälligkeitsdaten und Erinnerungen hinzu, erstellen Sie sich wiederholende Aufgaben und delegieren Sie diese an andere Daylite-Benutzer.
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