Machen Sie einen Rundgang durch Daylite
Daylite ist eine hochgradig anpassbare Anwendung mit einer breiten Palette von Funktionen, die es Ihnen leicht machen, Ihr Arbeitsleben zu vereinfachen, damit Ihr Unternehmen reibungsloser läuft. Durch die zentrale Verwaltung aller Funktionen sorgt Daylite dafür, dass Sie produktiv, organisiert und konzentriert arbeiten können.
Dieser Rundgang durch Daylite gibt Ihnen einen grundlegenden Überblick über die Anwendung und zeigt Ihnen, wie Sie durch die verschiedenen Bildschirme navigieren, um die benötigten Informationen schnell und effizient zu finden.
Wenn Sie Daylite zum ersten Mal öffnen, sehen Sie sich mit einem leeren Blatt Papier konfrontiert. Wo fangen Sie also an?
Natürlich ganz am Anfang.
Der Startbildschirm
Beginnen wir mit dem Startbildschirm. Diese Ansicht soll Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren, und zeigt Ihnen alles, was Sie für den Tag geplant haben, auf einen Blick. Diese Dashboard-Ansicht gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihren Arbeitstag, Ihre Aufgabenliste und Ihre bevorstehende Arbeitswoche.
Oben auf Ihrem Startbildschirm finden Sie:
Schaltfläche für die Seitenleiste: Blenden Sie Ihre Seitenleiste mit einem einzigen Klick ein oder aus.
Schaltfläche "Neues Objekt": Erstellen Sie neue Objekte von einem bequemen Ort aus.
Benachrichtigungsschaltfläche: Zeigt Warnungen und Erinnerungen an.
Schnellsuche: Finden Sie das, was Sie suchen, SCHNELL.
Detailansicht: Zeigt Details über das ausgewählte Element.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Neues Objekt klicken, können Sie neue Kontakte, Projekte, Aufgaben usw. anlegen. Sie können diese Informationen jederzeit bearbeiten und die einzelnen Einträge nach Bedarf ergänzen.
Benachrichtigungen und Warnungen werden angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche "Benachrichtigung" klicken.
Mit der Schnellsuche können Sie schnell das finden, was Sie suchen, indem Sie ganz Daylite nach einem Begriff durchsuchen, den Sie eingeben.
Kalendarien
Unter dem Abschnitt Kalender in der Seitenleiste finden Sie zwei verschiedene Kalender. Der erste ist Ihr eigener, genannt Mein Kalender.
Der zweite heißt Alle Kalender. Dies ist der Teamkalender, mit dem Sie die Kalender Ihres Teams anzeigen, erstellen und bearbeiten können.
Wenn Sie einen der beiden Kalender in der Seitenleiste auswählen, werden Sie sofort feststellen, dass sich die Steuerelemente am oberen Rand leicht verändern.
Die Schaltfläche Neues Objekt heißt jetzt Neuer Termin, was die Ansicht "Kalender" widerspiegelt, in der Sie sich befinden.
Sie haben nun die Wahl zwischen Kalenderansicht und Mehrspaltige Listenansicht.
Die Detailansicht ändert sich und zeigt den ausgewählten Termin an.
Sie können einen Neuen Termin erstellen, indem Sie in der Symbolleiste auf Neuer Termin klicken. Fügen Sie einen Titel, eine Kategorie und Schlagwörter hinzu. Sie können auch Details, eine Start- und Endzeit hinzufügen und den Termin mit einer Aktivität wie einer Aufgabe oder Agenda verknüpfen. Klicken Sie unbedingt auf Speichern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktion auf der linken Seite des Kalenders, um auf die Anzeigeoptionen zuzugreifen. Von hier aus können Sie Aufgaben, Projekte, Gelegenheiten und mehr anzeigen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Filter klicken, erhalten Sie Optionen zum Filtern auf der Grundlage von Feldern wie Kategorie, Schlagwort, Name und mehr. Sie können einen Filter als intelligente Liste speichern, so dass Sie ihn später leicht wieder aufrufen können.
Diese Smart Lists werden in der Seitenleiste gespeichert.
Kontakte
Wenn Sie in der linken Seitenleiste nach unten zu Kontakte gehen, sehen Sie standardmäßig Personen und Firmen. Die anderen Listen in diesem Beispiel sind alle intelligente Listen, die Sie jederzeit erstellen können.
Auf der Schaltfläche Neues Objekt steht jetzt Neue Person, was der Ansicht Kontakte entspricht, in der Sie sich befinden.
Sie können Datei hinzufügen, Neue Notiz, Neuer Termin, Neue Wiedervorlage auswählen oder auf die Schaltfläche --- klicken, um noch mehr Optionen anzuzeigen.
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, die Ansicht Kontakte zu betrachten.
Listenansicht
Mehrspaltige Listenansicht
Einsicht-Ansicht
Die Filteroptionen befinden sich an der gleichen Stelle und umfassen Gereiht nach Vorname, Gereiht nach Nachname, Gereiht nach Erstellung, Aufsteigend und Absteigend.
An der gleichen Stelle befindet sich auch die Schaltfläche Filter, mit der Sie intelligente Listen erstellen können, mit denen Sie Ihre Kontakte nach bestimmten Kriterien gruppieren können.
Zielsetzungen
Unter dem Abschnitt Ziele finden Sie Listen für Meine Projekte, Meine Ziele, Alle Projekte und Alle Chancen. Die letzten beiden ermöglichen es Ihnen, mit Ihrem Team an gemeinsamen Projekten oder Verkaufschancen zusammenzuarbeiten.
Wie alle anderen Objektansichten hat auch Ziele das gleiche allgemeine Layout wie die Hauptliste. Wenn Sie ein Ziel auswählen, sehen Sie die:
Seitenleiste
Listenansicht
Details-Ansicht
Aktivitätsansicht
Die Aktivitätsansicht zeigt eine Zeitleiste mit einem verknüpften Verlauf auf der rechten Seite.
Aufgaben
Der Abschnitt Aufgaben sieht ganz anders aus als die anderen Abschnitte in der Seitenleiste.
Aufgaben sind gruppiert in Arbeitsliste, Meine Aufgaben, Delegiert, Erledigt und Alle Aufgaben.
Der Bereich Meine Aufgaben ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Sie finden dort zum Beispiel den Posteingang, die Aufgaben und die Projekte, an denen Sie beteiligt sind.
Posteingang: Fügen Sie Ihrem Posteingang Aufgaben hinzu, um sie schnell wieder loszuwerden, bis Sie Zeit haben, sie später zu kategorisieren.
Aufgaben: Sehen Sie die Aufgaben, an deren Erledigung Sie denken müssen.
Projekte: Hier sehen Sie die nächsten Schritte, die Sie bei jedem Projekt, an dem Sie beteiligt sind, unternehmen müssen.
Hier sind einige Beispiele für die Verwendung von Aufgaben.
Sie können eine Aufgabe erstellen.
Füllen Sie die Aufgabendetails aus.
Sie können den Vorgang mit einem bestehenden Projekt verknüpfen.
Wenn Sie auf das Pinsymbol klicken, wird der Task in den Bereich Arbeitsliste verschoben.
Der Abschnitt Arbeitsliste soll Ihnen helfen, sich auf das zu konzentrieren, was sofort erledigt werden muss. Es ist hilfreich, sie als Ihre "Prioritätenliste" zu betrachten.
Alle fälligen oder überfälligen Aufgaben werden Ihnen auch im Abschnitt Fällig zur Kenntnis gebracht.
Sie können eine neue Aufgabe erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche + Neue Aufgabe klicken.
Füllen Sie die Aufgabendetails aus.
Aufgaben können auch von überall aus zur Arbeitsliste hinzugefügt werden, indem die Aufgabe auf die Arbeitsliste in der Seitenleiste gezogen wird.
Notizen und E-Mail
Verwenden Sie Notizen, um Details während eines Anrufs oder einer Besprechung festzuhalten oder um Details zu einer Aufgabe oder einem Ziel hinzuzufügen.
Verknüpfen Sie die Notiz mit einem Kontakt, Termin oder einem anderen Element in Daylite, und sie wird der Aktivitätsansicht dieses Elements hinzugefügt.
Daylite enthält den Daylite Mail Assistant, eine Erweiterung für die Mail-App auf dem Mac. Mit dem Daylite Mail-Assistenten können Sie die Informationen neuer und bestehender Kontakte direkt aus Ihrem Posteingang erfassen und sie gleichzeitig direkt in der Mail-Anwendung mit der E-Mail verknüpfen. Das Umschalten zwischen verschiedenen Anwendungen kann manchmal Ihren Arbeitsablauf stören, daher bietet Ihnen diese Funktion einen großen Produktivitätsgewinn.
Wrap Up
Daylite hilft Ihnen, Ihren Tag, Ihr Geschäft und Ihr Leben zu organisieren. Dank der intuitiven Struktur von Daylite können Sie wichtige Personen zu den Kontakten hinzufügen, in den Kalendern nachsehen, wann Ihr nächster Termin ansteht, und Aufgaben und Notizen erstellen, damit Sie während eines Anrufs oder einer Besprechung keinen wichtigen Punkt vergessen. All diese Funktionen und noch mehr sind miteinander verknüpft, um einen reibungslosen Geschäftsablauf zu gewährleisten.
Hier finden Sie eine ausführliche Zusammenfassung aller Daylite Funktionen an einer Stelle Zur Übersicht
Weitere Informationen zur Einrichtung des Daylite Mail Assistant finden Sie unter Daylite auf dem Mac installieren und anmelden.
Weitere Informationen über das Erfassen eines Kontakts aus einer E-Mail finden Sie unter Erfassen eines Kontakts aus einer E-Mail.
Last updated
