Die Organisation der beweglichen Teile eines Geschäfts
Verkaufszyklen können sehr kompliziert werden. Menschen kommen und gehen, Dokumente werden erstellt, Entscheidungen werden getroffen, dann aktualisiert und wieder geändert.
Daylite organisiert all diese beweglichen Teile, damit Sie schneller arbeiten, weniger Fehler machen und mehr Geschäfte abschließen können.
Mit Daylite können Sie eine Historie von E-Mails, Besprechungsprotokollen, Dateien und Dokumenten zu allen Ihren Geschäften führen. Dies geschieht durch die Verknüpfung von Elementen mit einer Verkaufschance, sodass Sie auf Notizen aus einem Anruf verweisen, nach einer E-Mail suchen oder eine wichtige Datei wie ein Dokument oder ein Bild finden können.
Verknüpfung mit einer Verkaufschance
Wenn Sie eine Verkaufschance anzeigen, können Sie Dateien verknüpfen und neue Notizen, neue Termine, neue Aufgaben usw. direkt zu dieser Verkaufschance hinzufügen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einem Kunden telefonieren, sich in einem Verkaufsgespräch befinden oder planen, wie Sie das Geschäft angehen möchten. Wenn Sie eine Verkaufschance anzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.
Wenn Sie einen neuen Artikel erstellen und mit einer bereits bestehenden Verkaufschance verknüpfen möchten, dieser aber nicht als Schaltfläche angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche ... und wählen Sie den Artikel hier aus.
Verknüpfung einer Verkaufschance mit einem existierenden Artikel
Sie können auch eine bestehende Verkaufschance mit dem neuen oder bestehenden Artikel, den Sie gerade betrachten, verknüpfen.
Wenn Sie einen neuen Artikel erstellen oder einen bereits vorhandenen Artikel anzeigen, klicken Sie auf +Verkaufschance hinzufügen und geben den Namen der Verkaufschance ein. Wählen Sie die Verkaufschance aus den Suchergebnissen aus.
Hinzufügen von Dateien zu einer Verkaufschance
Jede Verkaufschance hat eine lange Liste von Dateien. Dazu gehören Verkaufsunterlagen, Verträge, Bilder, Tabellenkalkulationen und vieles mehr. Sie werden nie wieder nach einer Datei suchen müssen, weil sie mit der Verkaufschance verknüpft sind.
Wählen Sie die Verkaufschance aus und klicken Sie auf Datei hinzufügen in der oberen rechten Ecke. Wenn Sie diese Option nicht sehen, wählen Sie die Schaltfläche ..., um das Dropdown-Menü aufzurufen.
Klicken Sie auf Auswählen und navigieren Sie zu der Datei, die Sie verknüpfen möchten.
Aktualisieren Sie bei Bedarf den Titel, das Hinzufügedatum oder zusätzliche Details zur Datei.
Klicken Sie auf Datei hinzufügen.
Verknüpfung von File-Sharing-Diensten
Da jemand, der Daylite verwendet, nur auf eine in Daylite hinzugefügte Datei zugreifen kann, ziehen Sie es vielleicht vor, einen Dateifreigabedienst wie iCloud oder Dropbox zu verwenden, wenn Sie mit Kunden oder Drittparteien zusammenarbeiten. Auch in diesen Fällen können Sie Dateien als Dateireferenzen mit einer Verkaufschance verknüpfen:
Wählen Sie die Verkaufschance aus und klicken Sie auf Datei hinzufügen in der oberen rechten Ecke. Wenn Sie diese Option nicht sehen, wählen Sie die Schaltfläche ..., um das Dropdown-Menü aufzurufen.
Wählen Sie einen Verweis auf eine Datei im Internet aus dem Menü Hinzufügen.
Geben Sie die Webadresse der Datei ein, auf die Sie verweisen möchten.
Klicken Sie auf Datei hinzufügen.
Zusammenfassung
Organisieren Sie alle beweglichen Teile Ihrer Verkaufschance, damit Sie den Status eines Geschäfts verfolgen, herausfinden können, wer woran arbeitet, und alle Entscheidungen und Details finden können. Jetzt, da Sie organisiert sind, ist es vielleicht an der Zeit, mit folgenden Aufgaben zu beginnen Organisieren Ihrer Chance damit Sie Ihre Ziele schneller erreichen können.
Last updated
