Verfolgen, wie viele Geschäfte sich in Ihrer Pipeline befinden

Wenn Sie nicht wissen, wie viele Geschäfte in Ihrer Pipeline sind, ist es schwierig zu erkennen, ob Sie mehr Geschäfte brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen, oder ob Sie zu viele annehmen.

Ob Sie nun Vertriebsmitarbeiter oder Manager sind, Daylite hilft Ihnen, alle offenen Geschäfte zu organisieren, damit Sie sehen können, wie viele Sie oder Ihr Team haben.

Verfolgung von Geschäften in Ihrer Pipeline

Wenn Sie wissen, wie viele offene Geschäfte sich in Ihrer Pipeline befinden, können Sie Ihr Arbeitspensum leichter bewältigen. Mit dem Chancen-Board von Daylite können Sie alle Geschäfte in jeder Ihrer Pipelines einsehen, so dass Sie organisiert bleiben und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

1. Wählen Sie das Chancen-Board in der Seitenleiste aus und klicken Sie dann auf den Filter Pipelines, um die Pipeline auszuwählen, die Sie sehen möchten.

   

Es werden nun alle dieser Pipeline zugeordneten Verkaufschancen angezeigt.

Im Chancen-Board können Sie Ihre Verkaugfschancen auch nach Eigentümer, voraussichtlichem Abschlussdatum, Erstellungsdatum, Kategorien und Typ filtern.

Verfolgung von Geschäften nach Eigentümern

Als Vertriebsleiter müssen Sie in der Lage sein, die Geschäfte Ihres Teams schnell und einfach zu verfolgen. Sie möchten auch sehen, wie viele Geschäfte jedem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen sind. Dank des Chancen-Board von Daylite können Sie den Verkaufszyklus jedes Geschäfts für Ihr gesamtes Team mit ein paar einfachen Klicks verfolgen.

Wählen Sie den Filter Eigentümer, um die Verkaufschance eines einzelnen Verkäufers anzuzeigen, oder wählen Sie Alle Eigentümer, um die Geschäfte Ihres Teams auf einmal zu sehen.

Verfolgung von Geschäften nach prognostiziertem Abschlussdatum

Klicken Sie auf den Filter Prognostiziertes Datum, um Verkaufschancen anzuzeigen, deren Abschluss für ein bestimmtes Datum prognostiziert wird, z. B. für die nächste Woche oder das nächste Quartal.

Verfolgung von Geschäften nach Erstellungsdatum

Klicken Sie auf den Filter Erstellungsdatum, um Verkaufschancen anzuzeigen, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs erstellt wurden.

Geschäfte nach Kategorien verfolgen

Klicken Sie auf den Filter Kategorien, um Verkaufschancen nach den Kategorien anzuzeigen, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben, z. B. Gold-, Silber- oder Diamantdienstleistungen.

Verfolgung von Geschäften nach Typen

Zu wissen, wie eine Verkaufschance generiert wurde, ist ein wichtiger Schritt, um zu verstehen, worauf Ihr Werbebudget gezielt eingesetzt werden sollte.

Klicken Sie auf den Filter Typ, um Verkaufschancen auszuwählen, die auf dieselbe Art und Weise generiert wurden, wie z. B. eine Messe, soziale Medien oder ein eingehender Anruf.

Zusammenfassung

Durch die genaue Verfolgung Ihrer Geschäftsabschlüsse können Sie die Nachfrage im Vertrieb prognostizieren und Ihre Arbeitsbelastung messen. Mit dem Chancen-Board von Daylite können Sie auf einen Blick sehen, wie viele Geschäfte sich in Ihrer Pipeline befinden. Als Manager können Sie diese Übersicht auf Ihr gesamtes Team sowie auf einzelne Vertriebsmitarbeiter ausweiten.