Verwenden Sie einen datengesteuerten Vertriebsansatz
Funktioniert Ihr Verkaufsprozess für Sie? Woran würden Sie erkennen, dass es nicht so ist?
Die Möglichkeit, jedes Detail Ihres gesamten Vertriebsprozesses einzusehen, kann von großem Nutzen sein. Mit Insights und In-App-Berichten gibt Ihnen Daylite die Informationen, die Sie brauchen, um Ihre Stärken zu verstehen und zu erkennen, worauf Sie sich konzentrieren sollten, um Ihren Vertriebsprozess zu verbessern.
Verfeinern Sie Ihren Vertriebsprozess mit Insight View
Insight View bietet eine Echtzeit-Visualisierung für jede Ihrer Vrekaufschancen. Damit können Sie sehen, wie viele Chancen Sie gewonnen haben, wie viele Sie verloren haben und wie viel Geld jede dieser Verkaufschancen wert ist.
Insight View zeigt Ihnen auch Ihre Top Verkaufschancen, wo sie sich verzetteln, wer Ihre Top-Performer sind, und sogar eine historische Ansicht, wann neue Chancen eingegangen sind und wann sie abgeschlossen wurden.
Ein Überblick über Insight View
Wählen Sie Alle Verkaufschancen in der Daylite-Seitenleiste.
Wählen Sie Insight View in der Daylite-Symbolleiste.
Sie werden feststellen, dass sich Felder rot färben, wenn Sie mit dem Mauszeiger darüber fahren, einschließlich aller entsprechenden Felder, die mit Ihrer Anfrage zusammenhängen. Daylite macht dies, damit Sie die benötigten Informationen schnell finden können, da die rot markierten Felder miteinander in Beziehung stehen. Wenn Sie auf ein rot markiertes Feld doppelklicken, wird Ihre Suche gefiltert, d. h. Sie gehen eine Ebene tiefer.
Verkaufschancen- Zeigen Sie die Chancen an, die durch gewonnene, verlorene und offene Verkäufe dargestellt werden. Dies ist eine sehr detaillierte Ansicht der Geschäfte, die Sie derzeit in Bearbeitung haben.
Pipelines- Alle Ihre Pipelines werden hier dargestellt. Dazu gehört auch jede Stufe, die einer Pipeline zugewiesen ist.
Kategorie und Schlagwörter- Hier werden die den Verkaufgschancen zugewiesenen Kategorien und Schlagwörter angezeigt. Dies ist nützlich, um schnell zu sehen, welche Kategorien oder Schlagwörter Verkaufschancen generieren.
Daten- Diese sind nach Erstellungs-, Start-, Prognose-, End- und Änderungsdatum unterteilt. Mit dem Schieberegler "Datum" können Sie bestimmte Daten oder Zeiten aufschlüsseln.
Status- Finden Sie heraus, wie viele Verkaufschancen gewonnen, verloren, offen oder ausgesetzt wurden. Diese werden durch die Anzahl der Chancen und nicht durch den Verkaufsbetrag dargestellt.
Typ- Dieses Feld gibt an, woher die Verkaufschance stammt. Auf diese Weise können Sie schnell herausfinden, wo Ihre Marketinggelder am sinnvollsten eingesetzt werden.
Eigentümer- Dieses Feld gibt an, wer der Eigentümer des Kontos ist. So können Sie auf einen Blick sehen, wer Ihr bester Vertriebsmitarbeiter ist, aber auch, wer möglicherweise Beratung oder Unterstützung benötigt.
Erstellen und Drucken von benutzerdefinierten Berichten mit mehrspaltiger Liste
Insight View ist eine fantastische Möglichkeit, schnell und einfach die benötigten Vertriebsinformationen zu finden. Wenn es jedoch um den Ausdruck von Berichten geht, gibt es nichts Besseres als die Mehrspaltige Liste von Daylite.
Ein Beispiel...
Wählen Sie den Kundenbetreuer aus der Liste Besitzer aus.
Wählen Sie einen Datumsbereich.
Wählen Sie Mehrspaltige Liste in der Daylite-Taskleiste. Ziehen Sie jede Spalte in die von Ihnen gewünschte Reihenfolge. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.
Markieren Sie die Verkaufschancen, die Sie in den gedruckten Bericht aufnehmen möchten.
Navigieren Sie zu Daylite > Datei > Drucken und wählen Sie aus, welche Art von Bericht Sie drucken möchten.
Daylite's __Reports** kann auch für PDF-Berichte, Verkaufsgespräche und Zusammenfassungen verwendet werden.
Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte oder kontaktieren Sie uns und wir können Sie mit einem [Daylite-Experten] (https://iosxpert.biz/beratungstermin/) zusammenbringen, der einen Bericht auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden kann.
Zusammenfassung
Ihre Geschäftsabschlüsse sind eine Fundgrube an Daten, die Sie nutzen können, um Ihre Prozesse zu verfeinern und mehr Geschäfte abzuschließen. Nutzen Sie Insight View und Daylite Reports, um Ihre Effektivität zu verbessern, Ihre Prozesse zu rationalisieren und mehr Geschäfte abzuschließen.
Möchten Sie mehr über die Verwendung von Berichten zur Verfolgung Ihrer Abschlussquote erfahren? Lesen Sie den Artikel Verfolgen Sie Ihre Abschlussquote bei Geschäften.
Last updated
