Organisierung Ihres Verkaufsprozesses
Ein guter Vertriebsprozess ist einfach zu befolgen, wiederholbar, neuen Mitarbeitern leicht beizubringen und kann mit der Zeit verfeinert werden.
Daylite hilft Ihnen, Ihren Vertriebsprozess zu rationalisieren, damit jeder weiß, was zu tun ist. Sie wissen auf einen Blick, wer was zu tun hat, so dass alle daran arbeiten können, größere Geschäfte schneller abzuschließen. Daylite bietet Ihnen einfache und dennoch leistungsstarke Tools zur Nachverfolgung und Rationalisierung des Vertriebs, und alles beginnt mit einer Verkaufschance.
Eine Verkaufschancen-Pipeline ermöglicht es Ihnen, jeden Schritt in Ihrem Verkaufsprozess zu definieren und zu verfolgen, wie weit jede Chance im Verkaufsprozess fortgeschritten ist.
Definieren Sie jeden Schritt Ihres Prozesses
Pipelines sind die Grundlage Ihres Vertriebsprozesses und enthalten die wichtigsten Schritte, die Sie für jeden Lead benötigen. Pipelines sind eine visuelle Darstellung des Vertriebsprozesses, sind in hohem Maße anpassbar und können mit Ihrem gesamten Team geteilt werden.
Wenn Sie eine Vielzahl von Produkten oder Dienstleistungen anbieten, benötigen Sie möglicherweise für jedes Produkt eine eigene Pipeline, die Sie entsprechend anpassen können.
Erstellen einer Pipeline und Hinzufügen von Abschnitten
Wählen Sie Daylite > Voreinstellungen und dann Pipelines.
Klicken Sie auf +, um eine neue Pipeline hinzuzufügen.
Benennen Sie die Pipeline und fügen Sie eine Beschreibung hinzu, wann sie verwendet werden soll.
Wählen Sie entweder Projekte oder Chancen, und vergewissern Sie sich, dass das Feld Aktiv markiert ist.
Sie können Ihrer Pipeline so viele Stufen hinzufügen, wie Sie möchten. Klicken Sie auf + Stufe hinzufügen, benennen Sie die Stufe und klicken Sie auf Fertig.
Profi-Tipp:
Wenn Sie eine neue Pipeline erstellen, die einer bereits vorhandenen Pipeline ähnlich ist, klicken Sie auf Pipeline duplizieren und aktualisieren Sie die neue Kopie.
Anwenden einer Pipeline und Ändern von Pipelinestufen
Die Definition der Phasen Ihrer Pipeline ist ein guter erster Schritt, aber als Nächstes sollten Sie Ihre Pipeline nutzen, um zu verfolgen, in welcher Phase sich jede Ihrer Verkaufschancen befindet. Auf diese Weise kann jeder ein neues Geschäft überprüfen und sehen, wie es vorankommt. Die Verfolgung von Phasen ist auch hilfreich für die Erstellung von benutzerdefinierten Filtern und intelligenten Listen, mit denen Sie Berichte über Ihre Verkaufschancen erstellen können. Der erste Schritt besteht darin, eine neue Pipeline hinzuzufügen.
Suchen Sie die Verkaufschance entweder unter Meine Verkaufschancen oder Alle Verkaufschancen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben & Pipelines.
Klicken Sie auf Wählen Sie eine Pipeline und wählen Sie die Pipeline, die Sie verwenden möchten.
Sobald Sie eine Pipeline ausgewählt haben:
Klicken Sie auf die Stufe, auf die Sie die Pipeline einstellen möchten.
Klicken Sie auf Stufe ändern.
Die aktuelle Etappe wird blau hervorgehoben.
Nun, da Sie die großen Schritte oder Phasen eines Geschäfts kennen, ist es an der Zeit, sich mit den Feinheiten zu befassen. Für jede Phase einer Pipeline kann ein benutzerdefinierter Satz von Aktivitäten oder eine Checkliste mit Aufgaben und Terminen erstellt werden, die automatisch für Sie ausgefüllt werden. Sie können diese Aktivitäten Ihrem Team zuweisen, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen festlegen und vieles mehr.
Hinzufügen von Aktivitätensätzen
Um einen Aktivitätensatz zu einer Pipeline hinzuzufügen, öffnen Sie es unter Daylite > Einstellungen > Pipelines.
Wählen Sie die Pipeline, der Sie einen Aktivitätensatz hinzufügen möchten.
Klicken Sie in der entsprechenden Pipeline-Stufe auf + Neue Aufgabe oder + Neuer Termin.
Geben Sie die Details der Aufgabe oder des Termins ein. Sie können so viele Aufgaben oder Termine hinzufügen, wie Sie möchten.
Profi-Tipp:
Wenn Sie @@ im Namen einer Aufgabe oder eines Termins innerhalb eines Aktivitätensatzes verwenden, wird es durch den Namen des Elements ersetzt, dem es hinzugefügt wird. Wenn Sie z.B. eine Aufgabe "Angebot senden an @@" nennen und die Pipeline zu einer Chance mit dem Namen "Ina Kosche" hinzufügen, wird die Aufgabe "Angebot senden an Ina Kosche" genannt.
Wenn Sie nun die Phasen in einer Pipeline ändern, können Sie Ihre Phase mit allen Aufgaben und Terminen füllen, die Sie bereits erstellt haben.
Erstellen eines Projekts aus einer Verkaufschance
Nachdem Sie das Geschäft abgeschlossen haben, hilft Daylite Ihnen, den Übergang vom Geschäftsabschluss zur Fertigstellung des Auftrags zu rationalisieren, indem Sie direkt aus einer Verkaufschance ein neues Projekt erstellen können.
Sobald Sie das Geschäft abgeschlossen haben, wählen Sie die Verkaufschance in Daylite aus, klicken dann auf die Schaltfläche Weitere Optionen in der oberen rechten Ecke und wählen Neues Projekt aus Verkaufschance.
Daylite erstellt ein neues Projekt, das mit der Verkaufschance verknüpft ist. Klicken Sie auf den Pfeil >, um das Projekt anzuzeigen.
Das neue Projekt zeigt verknüpfte Kontakte, Notizen, E-Mails und Unternehmen im Abschnitt Projektaktivität. Die Elemente sind direkt mit der Verkaufschance verknüpft, so dass Sie mit der Arbeit im Projekt beginnen können, ohne zur Verkaufschance hin und her gehen zu müssen.
Sie können das neu erstellte Projekt auch in Meine Projekte unter demselben Namen wie die Verkaufschance anzeigen.
Zusammenfassung
Mit einem einfach zu befolgenden und wiederholbaren Verkaufsprozess werden Sie mehr Geschäfte abschließen. Unabhängig davon, ob es sich um einen erfahrenen Veteranen oder einen neuen Mitarbeiter handelt, wird Ihr Vertriebsteam die Informationen, Erwartungen und Werkzeuge zur Hand haben, um erfolgreich zu sein.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie neue Verkaufschancen schaffen können, lesen Sie How to Capture New Business.
Brauchen Sie Hilfe bei der Erstellung des perfekten Verkaufsprozesses? Wir bringen Sie mit einem Daylite-Experten zusammen die Ihre Geschäftsprozesse durch die Implementierung von Daylite in Ihre Arbeitsabläufe optimieren können.
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