Neue Geschäftsfelder erschließen
Für einige Unternehmen bedeutet das Erfassen neuer Kundenkontakte, dass sie Namen auf eine Tafel schreiben, während andere Tabellen oder sogar Papierfetzen verwenden. Wenn Sie Ihr Geschäft wirklich ausbauen wollen, brauchen Sie ein besseres System, um all diese Details für Sie zu speichern.
Daylite bietet Ihnen einen ganzen Werkzeugkasten, um genau das zu tun. Die Nachverfolgung Ihrer Leads, die Organisation aller beweglichen Teile und die Rationalisierung Ihres Vertriebsprozesses beginnt mit der Erfassung neuer Geschäfte als Chancen in Daylite.
Unabhängig davon, ob Sie Ihren Mac, Ihre E-Mail, Ihr iPhone oder Ihr iPad für die Erfassung neuer Geschäftsabschlüsse verwenden, Daylite hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Geben Sie die Informationen zu einer Verkaufschance auf einem Gerät ein und greifen Sie sofort von einem anderen darauf zu.
Erfassen Sie neue Geschäfte auf Ihrem Mac
Der einfachste Weg, mit der Erfassung von Neugeschäften zu beginnen, ist die Erstellung einer neuen Verkaufschance über die Schaltfläche Neuer Artikel.
Um eine neue Verkaufschance zu erstellen, klicken Sie auf Alle Verkaufschancen oder Meine Verkaufschancen in der Daylite-Seitenleiste, und wählen Sie dann + Neue Verkaufschance.
Wenn Sie keine Verkaufschance anzeigen, können Sie auch auf den nach unten zeigenden Pfeil neben der Schaltfläche Neues Element klicken und Neue Verkaufschance wählen. Zum Beispiel könnten Sie in der Seitenleiste Personen ausgewählt haben und eine neue Chance erstellen wollen, ohne Ihren Platz zu verlassen.
Neue Geschäfte aus einer E-Mail gewinnen
Ob als Antwort auf eine Marketing-E-Mail, ein Online-Formular oder nach dem Aushändigen Ihrer Visitenkarte - E-Mails sind einer der häufigsten Wege, um neue Kunden zu gewinnen.
Daylite enthält den Daylite Mail Assistant, ein Plug-in für Apple Mail. Es ermöglicht Ihnen, Dinge wie neue Chancen direkt aus Ihrem Posteingang zu erfassen und sie gleichzeitig mit der E-Mail zu verknüpfen.
Neue Geschäfte über ein iPhone oder iPad abschließen
Sie sitzen nicht immer vor Ihrem Mac, und genau da kommt Daylite für iPhone und iPad ins Spiel. Die Chancen, die Sie unterwegs erstellen, werden mit Ihren anderen Daylite-Geräten synchronisiert, sodass Sie immer über die aktuellsten Informationen verfügen.
Tippen Sie auf die Registerkarte Ziele.
Tippen Sie auf die Schaltfläche +.
Wählen Sie Neue Verkaufschance.
Geben Sie alle Informationen ein, die Sie für die Verkaufschance haben, und tippen Sie dann auf Speichern.
Daylite bietet Ihnen eine Vielzahl von Chancen-Feldern, die Sie ausfüllen können. Aber keine Sorge, Sie müssen sie nicht alle verwenden. Sammeln Sie die Informationen, die Sie heute benötigen, und wenn Sie mehr lernen oder Ihren Verkaufsprozess aktualisieren, können Sie sich entscheiden, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Felder auszufüllen.
Füllen Sie die Grundlagen aus
Jede Verkaufschance sollte mit Name, Startdatum und Details ausgefüllt sein. Sie können auch ein Vorhersagedatum als Richtwert für den voraussichtlichen Abschluss eines Geschäfts hinzufügen sowie eine Schätzung erstellen, um den Gesamtwert einer Chance zu verfolgen.
Verknüpfen Sie unbedingt alle Personen oder Unternehmen, die für die Verkaufschance relevant sind.
Wenn Sie weitere Informationen erfassen müssen, klicken Sie auf Feld hinzufügen am unteren Rand der Verkaufschancen-Karte und fügen Sie das gewünschte Feld hinzu. Für noch mehr Felder, schauen Sie sich Benutzerdefinierte Felder und Formulare
Profi-Tipp:
Sie fügen immer wieder das gleiche Feld hinzu?
Fügen Sie es als Standard hinzu!
Wählen Sie Daylite > Einstellungen und wählen Sie Standardeinstellungen. Fügen Sie nun die Felder auf der Registerkarte Chancen hinzu.
Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder bieten Ihnen mehr Flexibilität. Mit 12 zusätzlichen Feldern und 4 zusätzlichen Daten für Chancen können Sie wählen, welche Informationen Sie erfassen.
Wählen Sie Daylite > Voreinstellungen > Benutzerdefinierte Felder
Wählen Sie Chance und fügen Sie die Namen der gewünschten benutzerdefinierten Felder oder Daten hinzu.
Die Verkaufschancen haben nun über das Menü Feld hinzufügen Zugriff auf diese Felder.
Formulare als benutzerdefinierte Felder verwenden
Wenn Sie ein Formular mit einer Verkaufschance verknüpfen, können Sie mehr Details erfassen und haben mehr Flexibilität bei der Art der Informationen, die Sie verwenden.
Um ein Formular zu erstellen, gehen Sie zu Daylite-Einstellungen und wählen Sie Formulare.
Klicken Sie auf das Zeichen +, um eine neue Formularvorlage zu erstellen.
Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen und eine Beschreibung.
Markieren Sie sie als aktiv.
Nun können Sie das soeben erstellte Formular über die Schaltfläche ... auswählen.
Wert der Verkaufschance
Werte von Verkaufschancen sind eine Möglichkeit, das gesamte mögliche Geschäft einer neuen Verkaufschance zu verfolgen. Dies kann für die interne Verfolgung verwendet werden, aber Sie können auch ein einfaches Angebot als PDF an einen Lead senden.
Klicken Sie in einer Verkaufschance auf die Registerkarte Angebot.
Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um eine benutzerdefinierte Position hinzuzufügen, oder wählen Sie eine Position aus Ihren gespeicherten Produkten und Dienstleistungen aus.
You can adjust the number of items, price discount, etc.
Now when you click the Details & Activity tab you will see that the total field matches the estimate total.
Profi-Tipp:
Fügen Sie Ihren Angeboten häufig die gleichen Produkte oder Dienstleistungen hinzu?
Fügen Sie sie als wiederverwendbare Positionen in Daylite > Einstellungen > Produkte und Dienstleistungen hinzu.
Sobald Sie die Grundlagen kennen, ist es an der Zeit, die Verkaufschancen zu klassifizieren. Bei der Klassifizierung Ihrer Verkaufschancen hebt sich Daylite besonders hervor. Mit Kategorien und Schlagwörtern können Sie Ihre Chancen sortieren, filtern und segmentieren.
Kategorie
Eine Kategorie ist die oberste Klassifizierungsstufe in Daylite. Eine Verkaufschance hat nur eine Kategorie. Überlegen Sie also, wie Sie Ihre Verkaufschancen organisieren möchten.
Um eine Kategorie auszuwählen, öffnen Sie das Popup-Menü Kategorie. Wenn keine Kategorie passt, klicken Sie auf Kategorien bearbeiten..., um die Daylite-Kategoriepräferenzen zu öffnen und eine neue Kategorie zu erstellen.
Hier sind einige Beispiele dafür, wie Sie Ihre Verkaufschancen kategorisieren können.
Produkte oder Dienstleistungen, die Ihre Kunden kaufen möchten
Persönliches Coaching
Gruppentraining
Vortragsveranstaltung
Arten von Leads
Heiß
Kalt Quellen für Ihre Leads
Facebook
E-Mail-Marketing
Messe 2024
Schlagwörter
Schlagwörter sind eine flexiblere Möglichkeit, Ihre Verkaufschancen zu klassifizieren. Eine Verkaufschance kann so viele Schlagwörter haben, wie Sie möchten, so dass Sie sie aus verschiedenen Gründen verwenden können.
Um ein Schlagwort auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche +.
Wenn kein Schlagwort passt, geben Sie das gewünschte Schlagwort ein und klicken Sie dann auf Neues Schlagwort..., um es zu erstellen und zu Ihrer Verkaufschance hinzuzufügen.
Hier sind einige Beispiele, wie Sie Ihre Verkaufschancen mit Hilfe von Schlagwörtern klassifizieren können:
Art des Kunden
VIP
Wiederkehrender Kunde
Familie/Freunde Kaufpräferenzen
Zusätzliche Fotografin
2 Wochen Coaching-Sitzung
2 Schlafzimmer Spezifische Marketingkampagnen
10% Rabatt auf Empfehlungen
Re-Targeting-Anzeigen
Urlaubs-Landingpage
Rollen
Wenn Sie Personen mit einer Verkaufschance verknüpfen, können Sie zunächst Mitglieder Ihres Teams hinzufügen, z. B. den leitenden Vertriebsmitarbeiter oder Kundenbetreuer, und dann Ihre Kunden hinzufügen.
Als Nächstes weisen Sie ihnen Rollen zu, z. B. die des Entscheidungsträgers oder des IT-Managers. Wenn Sie nun einen Kunden kontaktieren, können Sie sicherstellen, dass Sie mit der richtigen Person zur richtigen Zeit sprechen.
Nachdem Sie nun alle wichtigen Details hinzugefügt, Ihre Verkaufschancen klassifiziert und die Rollen aller Beteiligten hinzugefügt haben, können Sie Ihre Verkaufschance speichern.
Wrap Up
Da alle Details zu einer Verkaufschance an einem Ort erfasst sind, hat Ihr Team nun die Möglichkeit, mehr Geschäfte abzuschließen und Ihr Unternehmen voranzubringen.
Click here to Organisieren Sie die beweglichen Teile eines Geschäfts and Aufbau eines optimierten Verkaufsprozesses.
Last updated
