Verwendung des Chancenboards
Mit dem Chancen-Board können Sie visuell verfolgen, wie viele Verkaufschancen sich in Ihrer Vertriebs-Pipeline befinden, sehen, wo sich jede Ihrer Chancen im Prozess befindet, und können Ihre dringendsten oder wertvollsten Chancen einfach priorisieren.
Übersicht über das Chancen-Board
Das Chancen-Board ist in Daylite auf Mac, iPad und iPhone verfügbar. Es bietet einen Überblick darüber, wie sich Ihre offenen Verkaufschancen durch die einzelnen Pipelines bewegen, und hilft Ihnen dabei, herauszufinden, auf welche Sie sich konzentrieren sollten.
Das Chancen-Board in Daylite auf Mac befindet sich in der Seitenleiste unter Ziele.
Sie besteht aus folgenden Elementen:
Der Pipeline-Filter.
Chancen und Gesamtwert.
Filter.
Sortieren und Anzeigeoptionen.
Stufen.
Chancen.
Das Chancen-Board für iPad und iPhone befindet sich unter der Registerkarte Objectives (Ziele) und enthält die gleichen Komponenten wie oben.
Wie das Chancen-Board helfen kann
Mit der Chancen-Pipeline können Sie auf einen Blick erkennen, wo in Ihrem aktuellen Pipeline-Prozess Lücken bestehen könnten. Diese Ansicht kann Ihnen dabei helfen, Problembereiche zu identifizieren, z. B. Geschäfte, die in einem bestimmten Stadium feststecken, so dass Sie sich darauf konzentrieren können, sie voranzubringen.
Im folgenden Beispiel gibt es nur eine Verkaufschance unter Anfrage, was bedeutet, dass Sie sich auf diesen Bereich konzentrieren sollten, um die Anzahl der Chancen in dieser Pipeline zu erhöhen.
Diese Pipeline ist besser gewichtet, mit mehr Verkaufschancen in der Phase Anfrage und weniger Chancen in den anderen Phasen.
Wie Pipelines funktionieren
Ansicht einer Pipeline
Im Chancen-Board kann jeweils nur eine Pipeline angezeigt werden, da die Phasen für jede Pipeline unterschiedlich sind.
Wählen Sie die Pipeline, die Sie anzeigen möchten, indem Sie auf den Filter Pipeline klicken.
Einrichten von Pipelines in den Daylite-Voreinstellungen
Das Chancen-Board ist direkt mit den Pipelines verbunden, die Sie in den Daylite-Voreinstellungen erstellen.
Pipelines können nur in Daylite für Mac erstellt und bearbeitet werden.
Navigieren Sie in Daylite für Mac zu Präferenzen - Pipelines.
Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um die Pipeline-Informationen einzugeben.
Klicken Sie auf Neue Stufe, um eine Pipeline-Stufe zu erstellen.
Klicken Sie auf + Stufe hinzufügen, um weitere Stufen zu erstellen.
Wählen Sie Neue Aufgabe, um eine Aufgabe zu erstellen, die für jede Stufe erledigt werden muss.
Wählen Sie Neuer Termin, um einen Termin zu erstellen, der für jede Stufe ausgefüllt werden muss.
Wählen Sie Fällig und legen Sie das Datum entweder nach Beginn oder vor Ende der Etappe fest.
Schließen Sie das Fenster "Einstellungen" und wählen Sie die Chancentafel.
Wählen Sie Ihre Pipeline.
Die Stufen in der Pipeline stimmen jetzt genau mit den Stufen im Menü Einstellungen überein.
Starten einer neuen Verkaufschance im Chancen-Board
Einer Verkaufschance muss eine Pipeline zugewiesen sein, damit sie in der Ansicht Chancen-Board enthalten ist.
Klicken Sie auf Neue Verkaufschance in der Verkaufschancenübersicht und wählen Sie die Pipeline aus, der Sie die neue Verkaufschance zuweisen möchten.
Das Chancen-Board zeigt eine Spalte namens Nicht begonnen für alle neuen Verkaufschancen. Die Chancen bleiben hier, bis sie in ein Stadium der Pipeline verschoben werden.
Übersicht von Chance und Gesamtwert
Hier können Sie die Gesamtzahl der Verkaufschancen, die Sie in der ausgewählten Pipeline haben, sowie deren kombinierten Gesamtwert sehen.
Chancen auf die nächste Stufe bringen
Verschieben Sie Ihre Verkaufschance in die nächste Phase in Ihrer Pipeline, indem Sie sie von einer Phase zur nächsten ziehen.
Wenn Sie die Verkaufschance auf den Titel einer Stufe fallen lassen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Startdatum überprüfen oder ändern, Aufgaben und Termine erstellen und Notizen hinterlassen können.
Den Status einer Verkaufschance aktualisieren
Das Chancen-Board zeigt nur Verkaufschancen an, die sich im Status Offen befinden. Verkaufschancen, die sich in einem anderen Status befinden, werden hier nicht angezeigt, sondern sind in der Seitenleiste unter Alle Verkaufschancen zu sehen. Das ist auch der Grund, warum Verkaufschancen aus dem Chancen-Board verschwinden, wenn Sie den Status z.B. auf Verloren oder Aufgegeben ändern.
Wenn Sie beginnen, Ihre Verkaufschance von einer Stufe in eine andere zu verschieben, gibt es vier verschiedene Status, die am unteren Rand des Chancen-Boards erscheinen. Diese Zustände sind:
Verloren
Aufgegeben
Aufgeschoben
Gewonnen
Wenn Sie eine Verkaufschancen auf einen dieser Zustände fallen lassen, erscheint ein Fenster am unteren Rand des Boards, in dem Sie den Zustand überprüfen oder ändern und einen Grund auswählen können.
Der Status wird automatisch in der Detail- und Aktivitätsansicht aktualisiert.
Filter
Filtern von Verkaufschancen nach Eigentümer
Diese Option filtert Verkaufschancen nach Vertriebsmitarbeiter oder Kontoinhaber. Sie können nach einzelnen Inhabern filtern oder alle Inhaber auf einmal anzeigen.
Filtern von Verkaufschancen nach voraussichtlichem Abschlussdatum
Mit dieser Option können Sie Verkaufschancen nach dem Datum filtern, an dem das Geschäft abgeschlossen werden soll. Sie können voraussichtliche Abschlussdaten bis zu einem Jahr, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft, betrachten.
Filtern von Verkaufschancen nach Erstellungsdatum
Diese Option filtert Verkaufschancen nach dem Erstellungsdatum der Verkaufschance, bis zu einem Jahr, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft.
Filtern von Verkaufschancen nach Kategorie
Diese Option filtert Verkaufschancen nach Kategorien, die in den Daylite-Voreinstellungen festgelegt werden können. In diesem Beispiel wurden die Kategorien Neueinstellung, Silber, Gold und Diamant Service erstellt.
Filtern von Verkaufschancen nach Typ
Diese Option filtert Verkaufschancen danach, wie sie erworben wurden. Sie können nach Kaltakquise, Messen, Empfehlungen und vielem mehr filtern. Diese Optionen können in den Präferenzen eingestellt werden.
Sortieren Sie Ihrer Verkaufschancen
Sie können die Ansicht Ihrer Verkaufschancen ändern, indem Sie auf ↑↓ Sortieren klicken und eine der folgenden Optionen wählen:
Voraussichtlicher Abschluss ordnet jede Verkaufschance in ihren Pipelines, so dass Sie sehen können, wann ein Verkauf abgeschlossen werden soll.
Erstellt organisiert jede Verkaufschance nach dem Datum, an dem Sie sie erstellt haben.
Name organisiert Ihre Verkaufschance alphabetisch. Priorität organisiert Ihre Verkaufschancen nach Priorität.
Gesamtwert organisiert Ihre Verkaufschancen nach ihrem Gesamtwert. Wahrscheinlichkeit ordnet Ihre Verkaufschancen nach der Wahrscheinlichkeit, dass sie abgeschlossen werden. Dieser Prozentsatz kann der Verkaufschance unter Details und Aktivität zugewiesen werden.
Nächste Aktivität organisiert Ihre Verkaufschancen nach der nächsten geplanten Aufgabe oder dem nächsten Termin. Tage in Phase organisiert Ihre Verkaufschancen nach der Anzahl der Tage, die sie in einer Phase verblieben sind.
Anzeigen einer Verkaufschancen-Karte
Ansicht der verknüpften Personen und Unternehmen einer Verkaufschancen-Karte
Sie können die Verbundenen Personen und Unternehmen einer Verkaufschance hier einsehen.
Doppelklicken Sie auf die Verkaufschancen-Karte und wählen Sie dann Bearbeiten, um diesen Wert zu ändern.
Anzeigen des Wertes und der Abschlusswahrscheinlichkeit einer Verkaufschancen-Karte
Sie können den Wert und die Abschlusswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance hier einsehen.
Doppelklicken Sie auf die Verkaufschancen-Karte und wählen Sie dann Bearbeiten, um diese Werte zu ändern.
Der Wert einer Verkaufschance kann nur in Daylite für Mac bearbeitet werden.
Anzeigen der anstehenden Aufgaben und Termine einer Verkaufschancen-Karte
Wenn eine Verkaufschance eine bevorstehende Aufgabe oder einen Termin hat, erscheint hier eine Benachrichtigung.
Doppelklicken Sie auf die Verkaufschancen-Karte, und wählen Sie Aufgaben und Pipelines, um die Fälligkeitsdaten anzuzeigen oder zu ändern.
Das voraussichtliche Abschlussdatum einer Verkaufschancen-Karte anzeigen
Wenn eine Verkaufschance ein vorhergesehenes Abschlussdatum hat, wird es hier angezeigt.
Doppelklicken Sie auf die Verkaufschancen-Karte, wählen Sie Details und Aktivität, um das voraussichtliche Abschlussdatum anzuzeigen, oder wählen Sie Bearbeiten, um diesen Wert zu ändern.
Die Anzahl der Tage anzeigen, die eine Verkaufschance innerhalb einer Stufe bleibt
Das Chancen-Board zeigt Ihnen, wie viele Tage eine Verkaufschance in der aktuellen Phase verweilt hat. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, festzustellen, bei welchen Chancen es zu Engpässen kommen kann und wie Sie diese am besten in die nächste Phase verschieben können. Wenn Sie die Verkaufschance in die nächste Phase verschieben, wird diese Zahl zurückgesetzt.
Einstellen der Priorität einer Verkaufschance
Auf einer Skala von 1-10, wie wichtig ist diese Verkaufschance? Sie können die Priorität der Chance hier schnell einsehen.
Doppelklicken Sie auf die Verkaufschancen-Karte, wählen Sie Details und Aktivität, um die Priorität anzuzeigen, oder wählen Sie Bearbeiten, um diesen Wert zu ändern.
Wer ist Eigentümer dieser Verkaufschance
Sie können schnell sehen, wer eine Verkaufschance besitzt oder ihr zugewiesen ist, indem Sie auf die untere rechte Seite der Verkaufschancen-Karte schauen. Falls zutreffend, wird ein kleines Foto des Eigentümers angezeigt.
Optionen anzeigen
Mit den Anzeigeoptionen können Sie bestimmte Informationen auf der Verkaufschancen-Karte ein- oder ausblenden, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was für Sie am wichtigsten ist.
Zusammenfassung
Das Chancen-Board bietet eine aufregende neue Möglichkeit, jede Verkaufschance in jeder Phase Ihrer Pipeline zu sehen.
Sie können Ihre gesamte Vertriebs-Pipeline auf einen Blick sehen, um Problembereiche zu identifizieren, sich auf Ihre wichtigsten Prioritäten zu konzentrieren und mehr Geschäfte abzuschließen.
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